锂电产业招商一拥而上多地按下“锂都”名号抢答键
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原标题：锂电产业招商一拥而上 多地按下“锂都”名号抢答键
如果你问中国的“锂都”现在在哪里，可能有七八个城市按下了“抢答”键。
就像传统能源造就了一批煤城、油城一样，新能源产业的快速发展正在重塑当地的产业结构。“家里有矿”的城市正在响应，绿电丰富的城市正逐渐成为新星。如果你运气好，能吸引领导入驻，很多供应商就会蜂拥而至。要么靠近资源，要么靠近市场，嗅觉敏锐的锂电池制造业正在进行新的产业迁徙。
在各地的竞争机制下，会不会重蹈“造车”的覆辙？与前几年相比，下游市场的成熟度发生了质的变化，但中游材料产能过剩的风险也迫在眉睫。地方政府需要准确、快速，才能在日新月异的技术变革中赢得大奖。
有了小康家庭，自然要招商引资，尤其体现在锂资源上。
国内锂资源主要集中在青海、四川、江西等地。其中青海以盐湖为主，储量和产量最高，但地理位置相对偏远，工业基础薄弱。四川和江西都以矿石为主。储量方面，四川已探明的锂资源量占全国的57%，居全国首位。从开采程度来看，2021年江西锂产量为5.4万吨LCE(碳酸锂当量)，好于四川的1.4万吨LCE。
江西宜春拥有世界上最大的锂云母矿，近两年来先后引进了当代安培科技有限公司、郭萱高科、比亚迪等巨头。据《宜春日报》报道，当地政府仅用了64天就约谈了比亚迪投资285亿元的锂电池项目。目前，宜春锂电池产业链规模以上企业100家，总投资1200多亿元。四川遂宁毗邻马尔康等重要矿区，承接了川西锂矿加工业。龙头企业天齐锂业负责，全市60多个锂电池，项目总投资600多亿元。
这样的城市虹吸出大量的优质投资标的，让同省其他城市相当羡慕。在与伊春相邻的一个城市，一位政府投资人士告诉证券时报记者，没有办法和伊春争夺矿产。这些巨头在当代安普科技有限公司落户宜春后，基本不会考虑在同省其他城市布局。“我们市长还让自然资源局局长再勘探一下，看看和伊春接壤的地区有没有矿山。”
没有锂矿的城市呢？充足的绿色电力也是一种有吸引力的投资资源。一方面，便宜的电价意味着更低的生产成本；另一方面，绿色电力可以打开出口市场，满足欧洲等地碳排放的溯源要求。
有了绿色电的优势，四川宜宾的特产不再只有五粮液白酒，还有当代Amperex科技有限公司的全球首家零碳电池工厂。据当代安培科技有限公司介绍，该厂80%以上的能源来自可再生能源水电，每年可减少40万吨碳排放。
四川还有很多“小而美”的地方展示绿色电动标志，吸引产业链上的“电老虎”。依托100万千瓦水电资源，雅安市天全县计划生产40万吨阳极材料，被誉为全国县级最大的阳极生产基地。
阳极上游工序石墨化耗电量大，每吨电耗14 ~ 16000千瓦时，电费占60%以上。一位石墨化生产企业人士告诉证券时报记者，四川工业用电价格基本在0.3~0.4元/千瓦时，比东部城市便宜一半。“如果没有便宜的电价，我们的生意基本就没什么了。”
即使没有四川的非凡才能，一些城市也在后天努力创造绿色电力资源。比如在山东济宁，传统的煤炭工业留下了大面积的采煤沉陷区，当地采用“渔光互补”的模式进行治理。塌陷区被改造成一个鱼塘，上面铺上光伏板发电。
今年7月，当代安培科技有限公司与山东省政府签约，投资140亿元在济宁建设电池项目。济宁地区政府一位商人告诉证券时报记者，济宁已经协调了全市的光伏建设项目，未来将可以并网，满足生产之外的多余电量，这是吸引当代安普科技有限公司的重要资源之一。此外，京杭大运河济宁段也可服务于当代安培科技有限公司的电动船试点项目。
在市场发育不完善的时候坚守市场，在生产资源紧缺的时候冲向资源。制造业的内生规律导致了近年来锂电池行业的两次迁徙。
10年前，中国锂电池产业集中在河南、天津等地。借助军转民的电池技术，以中创新航、天津李绅为代表的一批企业占据了行业前列。然而，大多数企业在支持量的竞争中逐渐衰落。2015年，中国新航将总部迁至江苏常州，这里的区位优势更加突出，辐射长三角众多主机厂。
此外，广东省还聚集了一大批消费电池企业，如比亚迪、欣旺达、当代安培科技有限公司的前身东莞新能源(ATL)，随着新能源汽车市场的兴起，这些企业纷纷转向动力电池领域。然而，受土地和劳动力成本等因素的限制，广东省的竞争力也有所减弱，许多企业将制造基地搬迁。
现在锂电池产业链不用太担心下游市场，生产要素才是重中之重。目前，新一轮的招商引资热潮显然是以资源为中心的。中科院院士高也判断，国内动力电池产业链的发展趋势一定是向西部转移，特别是向四川转移。
但资源导向的另一面是，资源总是有限的，产业链扎堆很容易迅速稀释这种优势。
“宜春的优质锂矿都被拿走了，基本都分配给国企或者头企业了。还有未探明储量的空间，探矿公司都在加班加点赶进度。但部分矿区覆盖村庄或处于生态红线内，勘探开采需要较长时间。另外碳酸锂冶炼需要化工用地审批，现在地方在收紧。除非大企业，否则很难拿到新指标。”一位熟悉宜春锂矿的人士告诉证券时报记者。
四川的能耗指标考核越来越严格，尤其是负极的石墨化。信谊资讯分析师程玲告诉证券时报记者，去年内蒙古限电导致很多石墨化企业搬迁到四川，但四川的能耗指标也卡住了，大家开始往云南、贵州等地转移。一旦行业过于集中，必然会受到阻碍。
今年夏天，川渝地区的大规模限电给当地的电力资源蒙上了一层不确定性。“事实上，最近两年出现了电力短缺的迹象，夏季工业供电不稳定。只是今年影响才大。一旦停电，将直接威胁到我们的生存，因为一旦停窑，产能需要很长时间才能爬坡，损失很大。”一家在四川设厂的阴极生产企业负责人告诉证券时报记者，公司下一步可能会考虑在新疆设厂。
除了在资源丰富的地方“扎堆”，另一个明显的趋势是追随大客户的脚步。正因如此，在地方政府的招商引资名单中，“链主”企业排在绝对优先位置，难度系数也相应最高。
“我们花了一年多的时间来谈当代安培科技有限公司，因为疫情拖了很久。签约的细节基本谈妥了。当代安培科技有限公司第一官员宣布与洛阳签约的消息。当时我们领导都凉了，担心签不了。”上述济宁地区政府投资人士表示。
在没有稀缺资源的情况下，仅靠零地价和设备补贴远远不足以止住水龙头。一位河南政府人士向证券时报记者表示，焦作长期以来一直在与比亚迪和当代安培科技有限公司接触，但前者没有谈过，而后者则完全“没有与任何人接触”。
因此，当地的投资策略从“招募链主”转变为“补充链主”。在多氟多、龙柏集团等公司的基础上，焦作生产的电池材料已经能够覆盖正极、负极、电解液三大主材，唯一的空白就是隔膜，成为下一个投资重点。“我们希望发挥大化工的优势，为头部企业提供配套设施。”当地政府消息人士称。
一旦领导入驻，招商就容易多了。上述济宁地区政府的商人对此有切身感受:“在签约当代Amperex科技有限公司之前，我们去找供应商；签订合同后，供应商主动来找我们。当代安培科技有限公司落地后的一到两年是招商引资的黄金期，所以我们的主要工作精力会放在这一块。”
至于吸引供应商的标准，集宁区政府上述商户表示，最好是当代安普科技有限公司的一级供应商，否则落地后供应商进不去会比较麻烦。至于具体要生产什么材料，不重要，重要的是用地少，附加值高。
济宁市兖州区为具体承办单位，区委书记王庆在专题会上语重心长:全区各级要把当代安普科技有限公司项目作为“一号工程”，全力做好服务保障工作。真的“一切围绕项目，一切盯着项目”。
然而，并不是所有的供应商都愿意到处跟着水龙头走。一家电池零配件公司的供应商负责人告诉证券时报记者，当代安培科技有限公司邀请公司一起在宜宾建厂，公司几乎不需要钱去。当地政府免除了地价，一期厂房的补贴几乎可以覆盖建设成本，但公司最终选择放弃这个机会。
“投资工厂需要大量的资金和人力。去了也只是有配套机会，不能保证秩序。宜宾的锂电池产业刚刚发展起来。在过去，企业基本上依赖于当代安培科技有限公司这个大客户。现在当代安培科技有限公司稳坐第一，但未来有订单下滑的风险。我们更愿意把鸡蛋放在几个篮子里，把产能尽可能辐射给更多的客户。”上述电池零配件公司负责人表示。
目前锂电池的投资热潮，让人想起前几年的造车热。
汽车起步在新能源时期享受高额补贴，市场上几十家“造车新势力”如雨后春笋般涌现。地方政府也蜂拥而上，花了很多钱，很多车企背后都有地方国资。如今已有合肥“风投”蔚来、上海“牵手”特斯拉等成功案例，但光鲜的背后却是一地鸡毛。
就连现在风头正劲的宜宾，也曾在造车项目上“翻车”。
2017年，宜宾市国资委旗下宜宾汽车产业发展投资有限公司(50.5%)与五粮液集团旗下普实集团(0.5%)宣布共同购买奇瑞汽车旗下伊凯汽车51%股权。但伊凯汽车始终没有打开销量，在新能源汽车的狂欢中默默无闻。
现在，政策限制给新能源汽车的产能扩张戴上了“紧箍”。在整车现有基数达到合理规模之前，企业不能新增产能。国家发展和改革委员会(NDRC)副主任林念修曾公开表示，应鼓励重点企业在全国统筹安排，不要遍地开花。
正因如此，上一轮投资留下的生产资质暂时没用了。上述来自江西省某市政府的招商人表示，当地有一个新能源汽车的项目等待重组，已与多家车企谈合作，但有意向的车企受限于上述扩产规定，无法接手。
从发展阶段来看，这一轮锂电池招商已经不等同于早期的造车热。在很多投资人看来，新能源汽车前期依靠政府补贴，现在已经进入市场驱动阶段。而产业链也经历了一轮洗牌，留下了更优质的企业和更集中的头部企业。所以锂电池行业现在是一个成熟的行业，风险低，利润巨大。
但当行业逐渐进入成熟阶段，也意味着赛道变得更加拥挤，红利逐渐退去。尤其是中游，目前厂商透露的电池材料扩产计划已经远远超过市场需求，磷酸亚铁锂、电解液等材料供大于求指日可待。证券时报记者了解到，某省已于今年上半年内部发函，提醒各地谨慎对待锂电池项目落地。
对于未来锂电池领域产能过剩的风险，大部分受访政府官员都意识到了，但他们也表示还有很大的市场空间，更要抓住机遇。
市场的失败在于这种个体理性的集体非理性。上述电池零部件厂商负责人表示，现在有很多外行想跨界，在转型过程中往往不惜任何代价。如果背后有地方政府参与，可能会加剧越界行为。跨界选手往往需要做出让步，比如降价，这会打破赛道中的规则。
“最大的受益者仍然是地方政府和大客户。”上述电池零部件厂商负责人表示，招到更多企业，大客户乐见其成，因为议价能力提高，供应风险降低；地方政府投资广泛，东方不亮西方亮。但是这些企业就惨了，有的最后会死掉。
地方政府的投资偏好会间接加剧上下游供需错配。安泰分公司首席专家许在近日的一个论坛上表示，去年全国锂盐、正极材料、动力电池、电动汽车产量增速分别为60%、97%、163%、160%，下游越快。“我们梳理了青海和伊春的规划，发现电池材料从一开始就被视为高端制造业，是各地招商引资的烫手山芋，建设周期更快。”
地方政府为了规避自身风险，通常会与企业签订对赌协议，这样“羊毛出在羊身上”。根据许多政府官员的经验，促进投资的优惠政策基本上是逐案讨论的。根据不同行业的发展周期和企业的情况，预估未来的税收贡献，进而制定补贴或税收返还政策，也会对建厂速度和投产时间提出要求，避免企业囤积土地。如果某一年企业没有达到纳税标准，可能无法解锁下一阶段的优惠政策。
同时，技术路线和市场趋势瞬息万变，产业转型中隐藏着新的机遇。“跟在别人后面跑没什么好处。我们更倾向于寻找一些新的技术方向，比如固态电池、钒电池等。但新技术也意味着更大的风险，地方当局可能无法承担。就像赌一把。一旦压不好，所有的努力都白费了。”上述江西省某市政府投资人士说。返回搜狐，查看更多
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